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发表于 2024-01-10 23:55:51 天天基金Android版 发布于 山东
#华安睿信优选新基测评#2023年投资临近尾声,沪指目前仍在3000点下方震荡波
#华安睿信优选新基测评#
2023年投资临近尾声,沪指目前仍在3000点下方震荡波动,而前期的持续调整也使得权益资产布局性价比进一步提升。但同时,考虑到A股短期走势或仍有反复,开启新一年的投资布局时,投资者不妨考虑均衡配置思路。据了解,华安基金又一只主动权益新产品——华安睿信优选(基金代码:A类020162、C类020163)将于2024年1月2日起正式发行,拟由均衡风格绩优基金经理陆奔掌舵,力求以均衡策略捕捉多元机会,为投资者把握新年新行情。
  WIND数据显示,截至2023年12月6日,万得全A指数市盈率为16.62倍,位于近10年的21.82%分位数。华安睿信优选的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,较灵活的仓位设计也能更好应对多变的行情,有望在市场波动中保持攻守兼备。
  在拟任基金经理配备上,华安睿信优选将由陆奔管理,他2011年应届毕业就加入华安基金,拥有12年的证券基金从业经验和超5年的公募基金管理经验,现任公司基金投资部多元资产组负责人。陆奔投研功底深厚,研究经验涵盖有色、新能源、环保等多个行业,积累了多元研究视角,也因此构建起均衡多元的投资能力圈,不局限于单一风格或行业。
  经过多年来的沉淀,陆奔也形成了自己独到的投资方法论。他主张以“收益/风险”比尺度衡量每一次投资决策。选股方面,通过深度研究来优选个股,注重把握质量,关注风险收益比情况。在配置方面,追求分散风险,避免过度集中在单一风险上,实行多元化配置。在择时方面,陆奔注重风险控制,在宏观周期和大类资产配置上通常保持相对稳定,但在短周期内采用“非对称择时”策略。这种策略意味着,面对不确定的风险时,他会阶段性降仓以规避潜在的下行风险,而在阶段性看好市场时,并不盲目加仓。他借助择时策略来规避风险,而不是盲目地寻求更大的收益。
  良好的投资理念在产品业绩上得到验证,陆奔为投资者创造了较好的中长期回报。基金定期报告、WIND数据显示,截至2023年9月30日,陆奔在管代表作之一的华安睿明两年定开A近1年、3年、5年收益率分别为6.26%、23.17%、83.86%,大幅跑赢同期业绩比较基准1.17%、-4.45%、10.34%,也显著超越同期沪深300指数的-3.03%、-19.57%、7.29%的表现。另据银河证券数据显示,截至2023年11月30日,华安睿明两年定开A近3年、4年收益率在同类灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)中排名33/418、18/415,分别位居前8%、前5%的较领先水平。
  除了有绩优基金经理管理,在未来新基金的投资运作中,管理人强大的投研平台也将提供全程护航。目前,华安基金的主动权益投资团队分为行业精选组、价值组、成长组、均衡组和多元资产组,研究团队包括先进制造组、周期组、TMT组、消费组和宏观策略组,能够为华安睿信优选进行均衡配置提供全面深度的投研支持。从权益投资整体表现看,华安基金这一的投研模式带来了良好的业绩成效。海通证券数据显示,截至2023年9月30日,在全行业12家权益类大型公司中,华安基金旗下权益类基金近3年、5年收益率都排名第1。@华安基金



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