公告日期：2024-06-27

西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得沣淳三个月定开 基金代码 020145

债券

下属基金简称 西部利得沣淳三个月定开 下属基金交易代码 020145

债券 A

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2024 年 04 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

开始担任本基金基金 2024 年 04 月 19 日

基金经理 刘心峰 经理的日期

证券从业日期 2012 年 12 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和
长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持
证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及
投资范围 其他银行存款）、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略：本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分

西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间
的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分
析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的
投资策略包括：期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策
略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投
资收益。

（二）开放期投……
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