自从ChatGPT开启的人工智能大模型新纪元以来，其所涉及的相关上下游产业链也迎来了高速发展的阶段。在数字经济的浪潮下，信创产业的重要性就日益凸显。“信创”，即信息技术应用创新，它涵盖了硬件及云等基础设施，基础软件，应用软件以及网络安全等IT产业链核心技术产品。作为推动数字化经济的关键因素，伴随着人工智能应用不断落地，信创行业或将保持高速增长状态。

映射到金融市场中，信创板块主要包括了半导体，软件开发，计算机设备，IT服务等行业板块。得益于TMT热潮，这些板块在今年上半年都有着不俗的表现，而目前在经过一段时间的调整之后配置性价比凸显。据Choice数据显示，从今年年初到4月7日，反映信创板块的整体情况的国证信息技术创新主题指数的区间涨幅达到了40.73%，远超市场大多数宽基指数。随后该指数随着大盘持续调整，目前已经处于阶段性低点位置，配置价值凸显，接下来让我们从几个角度分析一下。

首先从指数行业赛道来看，国证信创指数第一大权重板块便是半导体板块。而在经过了长期调整之后，该板块的投资价值正在逐步显现。从周期见底以及各种库存指标方面看，半导体行业目前处于一个左侧底部的位置，而在需求端，人工智能的技术浪潮为半导体产业带来了新的增量需求。在供需两端合力的作用下，半导体产业有望开启新一轮上升周期进而带动指数整体上升。

其次从国产替代的逻辑来看，信创行业拥有着广大的市场空间。随着国际地缘政治局势的变化，我国获得海外先进半导体设备及软件的渠道受限，对国内信息产业发展造成了一定影响。因此为摆脱信息技术核心领域受制于人的现状，国产替代势在必行。考虑到当前该领域设备国产化率仍有较大提升空间，信创产业可以说是长坡厚雪，潜力较大。

年初以来我们已经见证了人工智能技术的蓬勃发展，而未来这一市场的空间几乎是无限的，这一场生产力变革给信创板块所带来的机遇将难以想象。想要布局相关赛道的朋友们不妨看看最近新发行的$富国国证信息技术创新主题ETF发起$ （代码：020109），其紧密跟踪国证信创指数，一基布局信创行业。#活久见！私募大佬求大家加仓##全线反弹！新能源有戏了？#

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