公告日期：2018-01-20

国泰金马稳健回报证券投资基金

2017年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年1月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金马稳健混合

基金主代码 020005

交易代码 020005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年6月18日

报告期末基金份额总额 1,368,634,173.96份

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适

应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国

投资目标 GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受

益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的

成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。

本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配

投资策略

置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与

GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研

究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长

拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，

挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。

在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经

济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的

债券投资管理。基金组合投资的基本范围：股票资产

40%-95%；债券资产55%-0；现金或到期日在一年以内的

政府债券不低于5%。

本基金的业绩比较基准=60%×[上证A股指数和深圳A股

业绩比较基准

指数的总市值加权平均]+40%×[上证国债指数]

本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收

风险收益特征

益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国……
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