国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马稳健回报混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-13
国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马稳健回报混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月30日
送出日期:2024年6月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰金马稳健回报混合 基金代码 020005
下属基金简称 国泰金马稳健回报混合 下属基金代码 020005
A
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2004-06-18
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-09-15
基金经理 谢泓材 基金经理的日期
证券从业日期 2020-04-03
本基金合同生效后的存续期内,有效基金份额持有人数量连续 20 个工
作日达不到 100 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万
元人民币,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情
其他 况的原因以及解决方案。存续期内,基金份额持有人数量连续 60 个工
作日达不到 100 人,或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万
元人民币,基金管理人有权终止本基金,并报中国证监会备案,但是
法律法规另有规定的,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九节 基金的投资”。
通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经
投资目标 济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP
的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国
宏观经济的成长成果,为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具。基金组合投资的基本范围:股票资产40%-95%;债券资产
55%-0;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投
资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。
1、投资策略(本基金采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产配
置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与GDP增长密切
相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对GDP
增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通
主要投资策略 过个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。
在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资管理。);2、类属
资产配置;3、行业配置与个股选择;4、存托凭证投资策略;5、债
……
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