国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马稳健回报混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-11-21
国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马稳健回报混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年11月7日
送出日期:2023年11月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰金马稳健回报混合 基金代码 020005
下属基金简称 国泰金马稳健回报混合 下属基金代码 020005
A
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2004-06-18
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-01-26
李恒 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2023-09-15
谢泓材
证券从业日期 2020-04-03
本基金合同生效后的存续期内,有效基金份额持有人数量连续 20 个工
作日达不到 100 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元
人民币,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况
其他 的原因以及解决方案。存续期内,基金份额持有人数量连续 60 个工作
日达不到 100 人,或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人
民币,基金管理人有权终止本基金,并报中国证监会备案,但是法律
法规另有规定的,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九节 基金的投资”。
通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经
投资目标 济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP
的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国
宏观经济的成长成果,为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融 工具。 基金组合 投资的基 本范围 :股票资 产 40%-95% ; 债券资 产
55%-0;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投
资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。
1、投资策略(本基金采取定性与定量分析相结合的方式,通过资产
配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不同时期与GDP增长密
切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究,准确预期并把握对
GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司……
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