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发表于 2024-01-30 11:28:35 天天基金Android版 发布于 上海
改写命运的一天



——股市继续反映一切完美的情景,即美联储大幅降息,美国经济软着陆。

1、美国股市周一走高,道琼斯指数和标普500指数同日创下历史新高。原本是一个安静的交易日,但美国财政部意外把季度借款规模预估下调(由8160亿美元下调至7600亿美元),在其决定公布后美国股市、美国国债、美元指数这三大市场悉数变盘。美国股市创下新高,而美元指数由涨转跌。美国财长部的决定是一个改变市场命运的决定,在此之前美国股市已经上行乏力,尤其是纳斯达克指数连续三个交易日以阴线收盘。美财长部的意图非常明显,不惜一切代价让股市走高,为拜登的竞选造势。

2、对美联储而言,如果股市在其决定前持续走高,进一步放宽金融环境,就有必要给市场走势降温。但就本次会议而言,美联储可能释放两点重要信号:

其一,删除“保持加息选项”的表述;

其二,就如何降息和“放缓缩表”与外界沟通。

看上去会是一份鸽派的声明,但美联储不会给市场留下偏袒哪边的信号——而是维持平衡的前景,承认在抗击通胀方面取得进展,同时考虑经济数据相互矛盾的信号。

3、中国股市并未受惠隔夜美国股市上涨,上证综指跳空低开,恒大清盘事件对市场的影响尚未散去,该事件损及潜在购房者信心(这看起来更像是一个标志性事件)。参照美国和日本楼市的荣衰史,下行周期通常持续35个月,不知中国市场是否会走出独立行情。

目前市场对宽松货币的预期不断升温,这并不是好消息,解决问题的关键不是货币政策。但反过来,如果宽松预期未能兑现,可能会引发市场失望。

4、离岸人民币连续三个交易日下跌,暂时在200日移动均线获得支撑。在股市下跌的同时,中国同样进行一场汇率保卫战,中资大行不时卖出美元支撑人民币。不过,从央行设定的汇率中间价看,人民币贬值倾向并不明显,比市场预期偏高700点左右(较上周小幅下滑)。

随着二月临近,本周可能会是一场疯狂的旅程。



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