#央企加科技，就选易方达#我猜计算机行业在此期间涨幅最大，2024年或是国内AI应用的真正元年，行业信创或将陆续进入常态化发展阶段，数据要素端政策端有望持续落地，若后续宏观经济修复行业利润弹性有望逐渐显现。

2024年，行业有望迎来较多积极变化。随着大模型时代的到来，我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，在模型能力上已可对标ChatGPT。国产大模型已经开始在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等B端和C端应用场景持续落地。大模型赋能智能汽车和人形机器人，将加快高级别自动驾驶和人形机器人的大规模商用。

近期美国方面发布新规，其中拟定的监管规定将要求美国云计算公司通过“客户识别计划”来验证其外国用户的身份，进而可能限制中国企业通过美国云计算公司训练人工智能模型。新一轮管制下，国内大模型产业界均已经“放弃幻想，正视现实”，开始批量采购国产AI算力芯片。

以国产算力领军者升腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署需求释放。

数据要素端，根据“十四五”数字经济规划，到2025年数据要素市场体系将初步建立，数据局挂牌后，预计2024年政策有望很快完善，带动地方和产业加快落地，为数据要素板块公司带来订单和收入增量。

今年依旧可以期待政策端的持续落地，包括数据的确权登记标准，公共政务数据的授权指导方案，以及关于数据产品的分级分类的国家标准等，这些将共同构筑整个活跃数据交易市场的基础设施，引导数据要素产业的发展。短期业绩披露期板块调整后，投资性价比显现，或可考虑采取分批、定投的方式布局。@易方达基金