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发表于 2024-08-06 20:17:03 股吧网页版 发布于 辽宁
去年年底前复出的基金经理,今年表现还真不错

去年四季度,有不少基金经理在转投新东家后复出,比如金拓、冯汉杰、张仲维、陈金伟、汤戈、何以广、高楠、白冰洋等(按照复出时间排序)。其中3位赶在年前成立了新基金,柠檬君看了看,现在表现还真不错。

高楠

永赢睿信混合A/C(019431/019432)

高楠是一位职业生涯发展非常顺遂的基金经理,2012年研究生毕业后进入到资管行业,2023年成为永赢基金的首席权益投资官兼权益投资部总经理。

2023年12月22日,高楠在新东家的首秀——永赢睿信混合成立,首募规模超14亿,当时是一个很亮眼的成绩。产品打开以后也赎回了一些,不过二季报显示,二季末又回到14个多亿的规模,甚至还超过了此前的新发规模,看起来市场号召力还是不错的。

市场号召力的基础还得是业绩:

数据来源:2024-8-2,下同。


永赢睿信混合A(019431)成立以来的业绩暂时是今天盘点这3只基金中最领先的,而且超额收益也相对稳健,作为偏成长风格的产品,今年能有这个表现殊为不易。

高楠在建仓期是比较谨慎的,在大跌中很好地控制了回撤,虽然也因此失去了一些反弹收益,但是在后期的震荡上扬中,还是把超额收益跑出来了。据说永赢基金在建仓期有一些机制,要求尽可能降低新基金的净值波动,希望封闭期结束打开时,客户还有二次选择的机会。

不断进化是高楠发展顺顺利利的根本,在这些年的投资过程中,高楠的迭代升级做得很好。初出茅庐的时候主要是行业轮动;中期转向选股;现在更偏向绝对收益思维。

这些年,高楠对于行情主线的把握还是比较好的,市场环境和风格把握的准,善于寻找各阶段“赔率”较高的机会。

二季度,高楠继续坚持选股为先,用较为严苛的标准选择中期范围内,体现出业绩成长性和成长确定性的公司。行业上关注需求确定性增长的行业和行业存在一定竞争,但具有定价权的个别企业,另一部分考虑的是具备核心竞争力,但客户需求更多来自全球市场的企业。“确定性”和“核心竞争力”是现阶段的关键词,也是现阶段偏绝对收益思维的一种体现,这种思维是很契合当下市场的。

何以广

兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)

柠檬君很早就关注到何以广,第一篇写他的文章在2018年1月。何以广是何博士,也是“核博士”,清华大学核科学与技术连读博士。误打误撞进入到基金行业,很顺利就成为了基金经理,投资生涯非常顺遂。

2023年,告别入行以来一直就职的长城基金,何以广加入了以主动权益投资闻名的兴证全球基金,并且在年底前发行了兴证全球可持续投资三年定开混合(019384),这是一只三年定开产品,在这个时点,能够下定决心托付三年,并不是一件容易的事。

不过仅就目前来看,表现还不错:

由于今天盘点的基金都是赶在去年年底成立的,今年年初普遍处在建仓期,所以看各阶段的排名并没有太大的意义。主要看看红线(基金业绩)与蓝线(wind偏股混合型基金指数)的关系就行,再就是成立来/今年来的收益率。

由于是定开产品,一周公布一次净值,兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)的走势看着不够细腻,不过整体能看出还是很稳的,并没有急于建仓,在建仓后也有一定的超额,近期超额有所折损。

何以广趋向于稳健投资,注重控制回撤。“分散投资”和“广度研究”是他身上很重要的标签,“没有重仓股的基金经理”,做的就是个概率,在选股方面偏好加速增长的公司和逆境反转的公司,很看重时机,换手率相应也比较高。

最新出炉的二季报,何以广顺应当下宏观和行业的情况,调整了部分行业配置,主要配置了通信、油气有色、电力及设备、人工智能、消费等方向,持股集中度有明显上升,接近于行业平均水平,这和以往风格有所不同,或许是行情热点太狭窄,被迫提升?

白冰洋

富国洞见价值股票A/C(019941/019942)

白冰洋的路径有所不同,最开始是在四大做审计的,2009年转战资本市场,在群益证券上海研究部做消费研究员,后加入中银国际证券,同样是做消费研究员,并且在2016年成为基金经理。

2023年6月,白冰洋加入富国基金,12月25日,她的新基金——富国洞见价值股票成立。

富国洞见价值采取的是较快建仓的策略,在成立初期表现跟wind偏股混合型基金指数相近,在市场快速反弹后的震荡上扬阶段打下了现在的超额收益优势,并且后续市场的调整中保持住优势。

白冰洋具有鲜明的价值风格,投资趋于谨慎,但是决策果断,对于价值投资的理解是立体、包容的,她并不会在特定类型的价值投资上自我设限,而是带着价值投资内核,在多个行业、多种风格里寻找投资机会。

她的谨慎体现在组合投资,适度分散;她的果决还体现在敢于把握机会,这点在她管理非全市场产品的时候很突出。总的来说,并不是传统意义上典型的价值风格基金经理,她比较灵活,会在不同风格的价值投资中切换自如。

二季度,白冰洋对于持仓标的进行优化微调,小幅提升行业和个股集中度,整体依旧分散,继续关注港股市场的投资机会。希望未来投资标的能够迎来业绩和估值的均值回归。白冰洋提到,当我们对某些特质避之不及的时候,是否就是潜在的机会点?将继续致力于对投资的反省和机会的发掘。

结合之前的观点,白冰洋是觉得当下市场风险释放较为充分,应该要勇于更多承担风险的,她是比较乐观的,这从她的建仓速度和持仓也都能看出来。

3位赶在年底前复出新发基金的基金经理,今年表现还都不错,都有着明显的相对超额收益,四分位都是优秀,高楠和白冰洋还取得了绝对的正收益,这个行情下能帮投资者赚钱,还是不容易的。可以说,这3位基金经理的复出是比较成功的。

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基民柠檬 作者
发表于 2024-08-13 15:14:00 发布于 辽宁
幸福的许莉 :
$摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A[017970]$ 美债占比高!投资范围不漂移!
摩根的人真多
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