2024年1月3日，A股低开震荡，物联网板块跌幅较大。

去年以来，通信行业在前三季度营收质量稳中有升，利润率持续增长，现金流回暖。相关重点公司样本总营收同增5.58%，归母净利润同增6.72%。存货方面，原材料价格增长、关键材料缺货等影响有所降低，库存有望回归正常水平。消费电子行业，各大厂商基本面逐步改善。随着国产AI大模型快速发展，算力需求缺口正逐步打开，有望带动消费电子行业在未来几个季度内逐步走向复苏。

展望后市，建议关注物联网。

数据来源：Wind，2024.1.3

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