2023年12月6日，A股低开高走，通信板块跌幅较大。

光模块板块再迎高景气度。北美下游云厂商陆续披露2024年资本开支及订单需求，AI建设力度继续加强，随算力规模提升及交换速率提升对光模块需求形成再次催化。部分龙头供应商有望凭技术布局、稳定供应及已有客户合作实现份额进一步提升，其他供应商亦有望弯道超车打入下游供应体系。

展望后市，建议关注通信。$南方数字经济混合A(OTCFUND|019410)$

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数据来源：Wind，2023.12.6

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