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发表于 2023-11-01 21:33:41 天天基金Android版 发布于 山西
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#恒越智选科技盛大首发# 首先祝贺恒越基金又发行了新基恒越智选科技混合,并预祝该基金发行成功。 我非常看好科技板块,认为科技板块目前处于底部区域,我看好的赛道是半导体赛道,原因如下:
1.根据半导体产业协会公布的数据,2023年8月,全球半导体销售额同比下降21.30%,处于历史底部区域。当前阶段,半导体去库存化效果显著,随着第三季度下游需求逐渐回暖,预计2023年四季度不许供需拐点或将提前,开启新一轮上涨周期。
2.随着AI大模型的发展和应用,全球掀起人工智能浪潮,上游AI芯片及需求急增。据测算,2022年全球AI芯片市场规模为168.6亿美元,预计到2023年将达到274.8亿美元,年复合增速约为29.72%
3.大模型的高算力需求向产业链上下游传导,AI算力和服务器成为各大厂商大模型训练和推理不可或缺的基础设施。同时,十四五规划提出,2025年芯片自改率达到70%,高性能芯片国产化的趋势或将助推上游芯片制造,半导体设备和材料等环节的国产化进程加速。
4.10月17日,美国商务部工业和安全局发布了《半导体制造物向更新规则》,再度对我国半导体出口进行了限制,导致我国高性能AI芯片,高科技等关键设施严重缺失。但华为5G手机自研芯片对应制程产线已经研发成功。此为华为在半导体设备领域全面布局刻蚀、刻膜沉积等核心设备,都取得了不小的进步。我相信,随着下游需求逐渐复苏,上游晶圆厂产能利用率逐步提升,半导体设备领域的国产替代进程加速,未来半导体的空间必将特别广阔。
5.半导体板块作为前期跌幅较大的板块之一,目前估值水平已经达到过往十年估值水平的低位,修复动力更强,再加上国家政策的支持以及华为新手机带来的多点突破,给行业给资本市场,也给投资者带来了极大的信心。
所以,对于科技板块,尤其是半导体板块,我充满了信心。如果小伙伴们也看好科技板块未来的发展,可以关注恒越基金新发的这只新基,恒越智选科技混合,A类代码019257,C类代码019258。
最后,祝恒越基金越办越好!



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