公告日期：2024-01-22

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信2016周期混合

基金主代码 540001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年05月23日

报告期末基金份额总额 382,857,087.60份

通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/
投资目标 现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化
投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长
期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。

1. 动态调整的资产配置策略

本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周期的延
续和投资目标期限的临近，相应的从"进取"，转变为"稳
健"，再转变为"保守"，股票类资产比例逐步下降，而固
定收益类资产比例逐步上升。

投资策略 2. 以风险控制为前提的股票筛选策略

根据投研团队的研究成果，本基金首先筛选出股票市场
中具有较低风险/较高流动性特征的股票；同时，再通过
严格的基本面分析（CFROI为核心的财务分析、公司治
理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出质地优良的
具有高收益风险比的优选股票。

3. 动态投资的固定收益类资产投资策略

在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为"积极"的
策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将
逐步转向"稳健"和"保守"，在组合久期配置和个券选择上
作相应变动。

1. 2016年6月1日前业绩比较基准

基金合同生效后至2016年5月31日，本基金业绩比较基准
如下：

业绩比较基准 = X * MSCI中国A股在岸指数+（1-X）*
中债新综合指数（全价）其中X值见下表：

股票类 X值 （1-X ）

……
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