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打卡第13天，我认为半导体板块未来两个交易日将上涨！

半导体芯片产业链也已迎来景气复苏。

1、全球半导体产业销售额回暖。据SIA数据，5月全球半导体产业销售额达491亿美元，同比增速19.3%，增幅是2022年4月以来最大，环比增速4.1%。

2、国内多家半导体芯片产业链公司二季度业绩亮眼。近期半导体芯片行业多家公司发布业绩预告，二季度业绩亮眼，特别是设计环节公司，由于2023年的低基数，2024年二季度净利润增幅显著。主要原因是今年行业需求复苏，智能手机、PC出货恢复，同时AI增长动能强劲，行业逐步走出景气底部区间。随着库存消化和终端需求全面复苏，TechInsights预计下半年全球晶圆厂利用率有望提升至80%左右，2025年将达到平均90%，行业景气复苏还将持续。

3、大基金三期助力下，国产替代有望加速。大基金三期已于近期成立，注册资本超前两期总和，预计将重点投向先进晶圆代工、半导体设备、材料等卡脖子方向。

国产替代和景气修复逻辑下，半导体芯片产业链的投资机会或显著@合煦智远基金管理有限公司