中信保诚远见成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-31
中信保诚远见成长混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 05 月 30 日
送出日期:2024 年 05 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚远见成长混合 基金代码 018618
份额类别简称 中信保诚远见成长混合 C 份额类别子代码 018619
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 06 月 26 日 基金类型 混合型
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 2023 年 06 月 26 日
基金经理 王睿 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 11 月 29 日
注:本基金为偏股混合型基金
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,精选具有成长空间的行业和优质上市
公司,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、
金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债
券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期
投资范围 权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管
部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行
适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。
1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1)自上而下的行业选择;(2)自下而上
的个股选择;(3)港股通标的股票投资策略;3、债券投资策略;4、证券公司短
主要投资策略 期公司债券投资策略;5、可转换债券及可交换债券的投资策略;6、资产支持证
券投资策略;7、股指期货投资策略;8、国债期货投资策略;9、股票期权投资策
略;10、融资投资策略;11、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综……
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