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发表于 2023-08-07 12:09:09 股吧网页版 发布于 浙江
看好工业革命4.0,积极布局拥抱未来


兄弟们,大家好。

今年可以清晰看到一件事,就是全球市场都在憧憬第四次工业革命,从年初的人工智能到最近的常温超导,尽管短线有回落,但长期看好这个大方向是没问题的。

看好工业革命4.0,积极布局拥抱未来。汇添富成长领航就是一个新发的主投这个方向的产品,由宝藏经理——左剑管理。左剑在2015年5月-2022年9月管理的一只成长风格基金,连续三年单年收益超60%,在过去三年和过去五年累计业绩分别为223.66%和248.77%,在同类产品中位居第一,产品获得晨星、海通证券、银河证券等多家机构3年期和5年期五星评级。

一、稳健的收益来自超强的投资理念:

第一步,中观层面选产业。

选择的投资期是爆发期和成长期,因为在这两个阶段,企业的盈利会呈现非线性式增长,随着业绩的增长和估值的提高,股价也会大幅飙升。

第二步,微观层面选企业。

主要选取两类企业:竞争优势领先、竞争优势赶超。不管是技术领先优势、规模优势,还是客户黏性、管理层优秀,最终都会反映在企业优势上面。

二、未来的布局方向

他对新基金的投资方向已经胸有成竹。

第一,人工智能产业已经处于爆发期,算力、算法、应用都多个细分领域都会有爆发。

第二,人型机器人是机器人衍生产业,处于导入的中前阶段。目前来看机器人产业正在加速,包括硬件和软件两部分。由于人工智能大模型的出现,软件的迭代速度不断加快。智能驾驶板块增长的斜率后面会加大,保持密切关注。

第三,中高端制造会有估值回升。能源车杀估值基本接近尾声,后面主要看产业自身变化,包括新技术的出现,以及海外可能会有一些需求突破等。

光伏产业链一系列利润压缩式的下跌也基本上进入尾声,随着后面的需求慢慢释放,成长性又会逐渐显现,但更多还是关注新技术迭代环节。

第四,消费板块一些可能走出第二增长曲线的细分行业,也有配置可能。

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