第一只外商独资公募的主动管理ESG债券型基金产品来了!
9月14日,路博迈基金发布公告称,其旗下第三只产品路博迈中国绿色债券将于近日发售,发售期为9月18日至12月18日。公开资料显示,该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
有业内人士表示,随着中国经济绿色转型的步伐加快,ESG作为衡量企业可持续发展提效和长期投资价值的重要维度,愈发受到资本市场的重视与投资者的热捧,也为资本市场和证券行业带来了发展的新机遇。
以中国绿色债券为主要投资对象
公开资料显示,该产品以中国绿色债券为主要投资对象,以绿色投资为投资原则,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。此外,该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;且投资于带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的80%。
谈到该产品的重点投资方向,路博迈基金表示,2023年7月中国金融学会绿色金融专业委员会发布首批符合《中欧共同目录》双边标准的绿债清单,将成为该基金的重点投资方向,增加该基金的境外资金吸引力。“所投信用标的主要为AAA评级,隐含评级AA+及以上,信用风险相对较低。”路博迈基金相关人士介绍。
谈到为何要发行一只绿色债基,路博迈基金表示,发行绿债基金顺应了全球可持续的目标和监管的鼓励方向。首先,可持续发展是人类永远利益一致的话题;其次,中国已成为全球最大的绿债发行市场之一,受到海外投资者的高度关注;最后,该产品符合绿色金融转型的需求,顺应双碳目标下的1+N政策体系。
该产品拟由魏丽担任基金经理。通联数据显示,魏丽,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。历任融通基金管理有限公司交易员、研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担纲光大保德信恒利纯债债券等多只产品,2021年7月,魏丽卸任光大保德信基金多只在管产品。
公募机构发力ESG领域投资
近年来,ESG投资成为越来越多公募角逐的重要领域。
Wind数据显示,目前,纯ESG主题基金有123只(不同份额分开计算,下同),合计总规模约为462.93亿元;ESG策略基金共205只,合计总规模约为1280.14亿元。
路博迈中国绿色债券获批之际,路博迈集团董事长兼首席执行官乔治·沃克George Walker出席2023ESG全球领导者大会并发表了演讲。乔治·沃克表示,作为主动型资产管理者,“我们的目标是长期为客户提供有吸引力的投资表现,并支持他们实现其投资目标。我们长期以来的信念是,环境、社会和公司治理因素,也就是ESG因素,可能会是提升长期投资回报的重要驱动力。”
他特别提出,路博迈集团从20世纪40年代初在基金中首次应用“回避筛选”,1989年在美国开始建设可持续股权投资团队,2022年推出净零对齐指数。在为客户提供选择方面,路博迈集团一直处于引领地位。
对于在中国即将发行的绿色债券产品,乔治·沃克表示,“随着我们不断深化对于中国客户的承诺,我们也渴望利用我们全球领先的ESG专业知识,与本地社区共同携手,通过创新,推动实现可持续发展和绿色金融。我们认识到我们还有很多工作要做,但我们相信我们对ESG的坚定承诺将使我们成为中国投资者和全球社区的正面力量。”