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发表于 2023-12-13 17:55:12 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金苏燕青】调整后的AI赛道还值得布局吗?

大家好,我是苏燕青。2023年上半年,各种AI政策密集出台,大模型发布百花齐放,计算机板块获得了投资者的极大关注,但时至年底很多投资者表示AI赛道热度整体不如从前,那么AI赛道还值得入局吗?今天给大家带来一些分享。

AI应用已逐步进入商业落地阶段,产业趋势可期

计算机板块主逻辑仍旧是AI,尽管AI行情有所反复,但整体来看产业趋势确定,AI应用已逐步进入商业落地阶段,AI与终端的结合形式亦开始多样化,计算机整体板块涉及算力与B端AI应用的触手,值得重点关注。近期海外AI视频生成应用Pika1.0正式发布,引起用户热烈关注,目前来看AI应用仍有海外引领。

短期市场情绪仍有扰动,未来对于AI产业链或可以更为乐观

AI板块6月底开始回调,除受整体市场情绪影响外,主要由于AI在国内产业发展亦相对较为平淡,没有大家所期待的爆款应用。展望未来对于AI产业链或可以更为乐观一些,一方面,随着时间的推移我们看到算力逐渐趋于“高性价比”,与单位比特的通信成本不断下降类似,未来单位Token的推理成本也将不断下降,此外无论是GPU、交换机、光模块与客户需求相结合而越来越多样化、高性价比化;另一方面,二季度以来开源大模型加速,在此背景下各类应用的开发门槛逐渐降低,应用端正在经历从量变到质变的过程,未来或将看到应用端百花齐放,如近期关注度较高终端产品的AI Pin、AI PC等。


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