公告日期：2024-04-20

金信景气优选混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信景气优选混合

基金主代码 018375

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 8,423,250.96 份

投资目标 本基金在严格控制基金资产净值下行风险和资产流动
性的基础上，优选具备较高景气度的行业以及个股，
力争为投资人提供长期稳定的回报。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金在《基金合同》约定的范围内运用各种定量和
定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融
工具的收益及风险特征，结合宏观指标、政策因素及
市场指标等因素，对宏观经济形势与资本市场环境的
深入剖析。在严格控制投资组合风险的前提下，动态
调整本基金各类资产配置比例，力图规避市场风险，
提高配置效率。

2、股票投资策略

本基金将基于公司内部景气度模型选择具备较高
景气度的行业进行重点配置的基础上，充分发挥基金
管理人研究团队和投资团队的主动选股能力，采用定
性和定量相结合的方式精选个股。

3、债券投资策略

（1）债券投资组合策略：本基金在综合分析宏观
经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险

管理相结合的投资策略。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。

（2）个券选择策略：在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象。

（3）……
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