上周消费电子板块表现亮眼，国证消费电子指数上涨6.5%，相比沪深300超额7.2%。各安卓机厂商调整新品节奏和备货力度以应对华为回归，对上游零部件的量、价拉动明显。当前行业库存较低，加库存空间较大。从后续新机发布节奏看，预计行业库存提升将持续较长时间。被动元件下游应用中消费电子占比较大，各细分龙头均有望受益消费电子复苏。随着消费电子周期再临，代工、零部件、件环节均有望受益。展望后续，双十一促销有望拉动消费电子备货，或可关注消费电子复苏带动的手机IC、存储机会，同时可关注国产存储厂扩产机遇。（基金有风险，投资需谨慎）
天天快评