昨天,富二在半年考放榜!富二家哪些主动权益基金中长期排名位列前10%? 一文中,从近10年、近7年、近5年等不同的历史维度出发,为客官们整理了一批业绩较优的主动权益类基金。
在固定收益投资领域,富二家的实力也是有目共睹的。不光重视投研团队的持续建设,在固定收益类基金的产品线布局上,也比较完善。这两年,A股市场仍在持续震荡,但反观债券市场,则是一副平稳向上、岁月静好的模样,为固收类基金的稳中有进提供了支撑。
所以今天,咱们接着奏乐,接着舞!看看在2024年上半年“收官”后,表现亮眼、排名居前的固定收益类基金都有哪些。追求稳健投资、风险偏好较低的客官们,抓紧端好小马扎、摆好小本本,准备记笔记啦!
话不多说,先上图!如果想看更详细的介绍,欢迎划到图片后方!
上面这张表格,是按照近5年、近3年、近1年的时间维度,整理了各个历史区间内、在同类型产品中排名前1/4的固收类基金。纵览整张表,客官们不难发现:有一些基金,怎么出现了好几次?
没错!被你们发现了华点:富二家的绩优、名列前茅的固收类基金们,藏不住了!
按照持仓资产的类型,固定收益类基金可分为:纯债型基金和含权类债基。接下来,咱们以产品线为脉络,来一一唠唠这些“宝藏”基金们。
纯债型基金
不含权益类资产
在债券型基金序列中
风险收益等级最低
按照持有债券的久期,固定收益类基金可分为:短期纯债、长期纯债型基金;另外,还有一类纯债型基金,结合了“定期开放”的产品形式,这类“定开纯债型基金”在市面上也很常见。
在这三种债券型基金中,富二家均有“靓仔”荣耀上榜!
短期纯债型基金
富国安福30天滚动持有、富国安泰90天滚动持有这两只短债基金,分别由刘爱民、吴旅忠管理,近1年排名同类前1/4。
当权益市场表现欠佳时,以波动可控、表现稳健为特征的短债基金,或将更能满足风险偏好较低投资者的需求。
注:同类产品为短期纯债债券型基金(A类)。
长期纯债型基金
在长债基金的阵列中,被大家所熟知的富国信用债、富国泓利纯债近5年排名同类前12%,富国纯债近5年排名同类前16.5%,富国景利纯债在近1年、近2年、近3年均排名前1/4。
长债的久期较长,虽然波动较短债而言更大,但收益弹性往往也较大,适合不一味追求流动性且能承受一定波动的客官们关注。
注:同类产品为长期纯债债券型基金(A类)。
定开纯债型基金
在这个类目里,由富国基金总经理助理、固定收益投资部总经理黄纪亮在管的富国强回报A、富国祥利一年定开A近5年均排在同类前5%,近3年分别排在同类前6.5%、10.5%,近1年均排在同类前15%;其他3只定期开放型纯债基金在相应历史区间内的排名均在同类前1/4。
注:同类产品为定开纯债债券型基金(A类)。
混合型债基
配置一定的权益类资产
比例越高
则风险收益等级越高
相对于纯债基金而言,混合型债基中往往包含一定比例的转债、股票等权益类资产。从收益创造的逻辑来看,混合型债基通过固收打底、权益增厚,既“+资产”、“+收益”,也随之“+波动”。这赋予了混合型债基以更大的收益弹性和波动幅度,权益类资产占比越高,风险收益等级则越高。
可投股票的混合型债基
由易智泉、张士扬共同管理的富国稳进回报12个月持有A,近3年、近1年同类排名分别为前13%、前4%;由他们管理的另两只混合型债基,富国信享回报12个月持有A、富国诚益回报12个月持有的近1年同类排名则更为优异,均为前3%。
此外,还有由周宁和黄兴共同管理的富国天兴回报混合A、徐斌和张士扬共同管理的富国精诚回报12个月持有A,近1年同类排名均在前20%。
注:同类产品为普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)。
注:同类产品为普通偏债型基金(二级)(A类)。
可投转债的混合型债基
注:同类产品为普通债券型基金(可投转债)(A类)。
QDII债基
方便境内投资者参与海外债券市场
拓展资产种类
但波动性较高
目前,富国基金旗下的两只QDII债基均由郭子琨掌管。富国全球债券(QDII)投资于全球债券市场,主要包括美国国债、北美、日韩等境外债券等;富国亚洲收益债券(QDII)主要投资于亚洲美元债,以中资美元债为主,同时精选亚洲其他区域、发达国家美元债。这两只QDII债基的近3年同类排名均在前1/4。
注:同类产品为QDII债券型基金(A类)。
固收类ETF
指数化投资工具
交易便捷
持仓透明度较高
目前,我国的固收类ETF可大致分为利率债ETF、信用债ETF和可转债ETF,富二家的政金债券ETF就属于第一类。作为全市场唯一长久期政金债ETF,政金债券ETF(511520)支持可质押式回购融资、T+0交易,凭借优良质地斩获近1年同类Top 1的佳绩。
注:同类产品为债券ETF基金。
随着公募基金行业的不断发展,固收类基金的品种也在日益丰富,致力于满足广大投资者的投资需求。那么问题来了,有着稳健投资需求的客官们,在庞大的固收类基金序列中,你们更青睐哪一款呢?
数据来源:以上排名相关数据来自中国银河证券中国公募基金长期业绩榜单,截至2024年6月30日。市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。
$富国全球债券(QDII)人民币C(OTCFUND|019518)$
$富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(OTCFUND|019709)$
$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$
$富国强回报定开债A/B(OTCFUND|000160)$
$富国祥利一年期定期开放债券型C(OTCFUND|000517)$
$富国目标齐利一年期纯债债券(OTCFUND|000470)$
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投资有风险,基金投资需谨慎。
在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。