机器人赛道的分析可以从以下几个方面进行：

1.产业背景：机器人板块并非纯粹的主题概念，它与电动汽车行业的发展有着相似之处。随着技术的进步和新产品的推出，这一领域有望实现从小众市场向大众市场的转变。

2.持续性：机器人板块具有较强的持续性。在过去的一年中，推动其机器人业务的快速发展。这些因素共同促成了机器人领域的快速增长。

3.技术创新：机器人技术包括运动控制、视觉感知和认知、语义理解和任务分解等多个方面。AI大模型的突破解决了机器人认知和任务分解的能力问题，为大规模商业化奠定了基础。此外，特斯拉及其供应链的相关公司的业务进展也是驱动这个板块的重要因素。

4.市场动态：尽管机器人板块的主题性上涨可能导致短期内股价普涨，但从中长期来看，分化是不可避免的。因此，投资者在选择个股时需要关注企业的技术和市场地位，以确保能够分享到长期的成长红利。

5.细分赛道的选择：在机器人板块中，不同的细分赛道有不同的发展前景。投资者应该根据技术发展的趋势和企业的竞争优势来选择投资标的。例如，直接与特斯拉供应链相关的标的、潜在供应链且在细分领域具备稀缺性的标的、以及不具备稀缺性的标的都是值得关注的对象。

综上所述，机器人赛道是一个充满机遇但也伴随着挑战的行业。需要密切关注技术创新和应用场景的进展，同时结合企业的财务表现和市场策略来做出明智的投资决策。@嘉实基金