公告日期：2024-06-27

西部利得中证 1000 指数增强型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 29 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得中证 1000 指数增 基金代码 018157

强

下属基金简称 西部利得中证 1000 指数增 下属基金交易代码 018158

强 C

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 25 日

基金经理 盛丰衍 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 10 月 21 日

基金经理 翟梓舰 经理的日期

证券从业日期 2018 年 4 月 6 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
投资目标 踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 8%。

本基金的投资范围为标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行上市的股票
（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、
地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券
投资范围 （超短期融资券）、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转
换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于标的
指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府……
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