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发表于 2023-08-18 19:32:36 天天基金iPhone版 发布于 山西
#下半年高景气行业大猜想#下半年我十分看好成长风格的投资方向,比我光伏和半导体行
#下半年高景气行业大猜想# 下半年我十分看好成长风格的投资方向,比我光伏和半导体行业,理由如下:在全球能源转型的大背景下,光伏行业的发展潜力巨大。太阳能资源丰富,理论上可以覆盖全球能源总消费。近年来,光伏行业的成本已经大幅降低,特别是在中国、欧洲和美国,光伏度电平准化成本已经低于传统化石能源发电成本。
中国、欧洲和美国都有相关政策支持光伏产业的发展。中国基于双碳目标及能源转型,坚定支持光伏产业。欧洲基于环保主义及过高的化石能源对外依存度,新能源转型是欧洲避免被外部掣肘的最优路径。美国整体投资保持高位,但内部分化较为严重,光伏产业发展波动较大,长期可持续性有待验证。
然而,光伏行业的发展也面临一些挑战。首先,技术的进步和创新是推动光伏行业发展的关键,需要持续投入研发和创新。其次,政策的稳定性和预见性对于光伏行业的长期发展至关重要。此外,光伏行业的发展还需要解决成本和效率问题,以提高光伏发电的经济性和竞争力。
总体上,光伏行业的未来充满希望,但短期内也充满挑战。
二级市场这边,光伏是今年跌幅最大的板块,同时也是今年业绩增速最快的板块,但随着三四季度装机旺季的到来,有望迎来一波超跌反弹。
综上,我还是很看好光伏赛道的上行行情的,我认为行业必将景气上涨,现在正是不可多得的布局好时机。
半导体方向,经过前几年“0到1”的市场验证,很多环节已经逐渐迈入“1到N”的阶段,会涌现出一些投资机会。
MR、AR相关方向,这个产业目前属于导入期,随着后续不断加大投入,大概率明年会看到成本和售价的下降,从而有可能逐渐进入爆发期。
人型机器人产业,目前处于导入的中前阶段,目前来看机器人产业正在加速,包括硬件和软件两部分。硬件层面我们可以看到很多厂商正在进行布局,随着产能的释放,未来成本预计也将进入下降期,而软件层面随着人工智能大模型的出现,算法会越来越成熟,迭代速度也将不断加快。
随着AIGC等新的技术革命涌现,国内高端制造不断突破,在爆发的产业中捕捉超级成长股的投资机会,好时机或许就是当下。
银河基金的银河成长远航混合(A018069 C018070)就非常不错,该产品把握未来一到两年行业景气度的边际变化,袁曦经理从事成长股投资,由行业入手深挖个股,她更加关注有潜力、讲诚信的优质公司。对于接下来的布局方向,袁曦表示,光伏、汽车电动化和智能化、半导体、财富管理、医药等板块都具备可期待的成长空间。在该基金的投资组合中,股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。袁曦表示,当前宏观经济整体处于复苏态势,而流动性偏宽松,股市仍具有估值性价比,可能存在结构性机会。那么在接下来的布局中,她也将持续关注景气度边际改善的板块机会。欢迎投资者们关注。@银河基金





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