$银河成长远航混合C[018070]$ #下半年高景气行业大猜想# 半导体周期可能触底回升，人工智能对半导体需求和行业发展有促进作用；随着最新的《谈判药品续约规则》和《非独家药品竞价规则》的发布，部分谈判药续约降幅可减半，强调医保谈判是基于药品临床价值进行全面科学评估基础上与企业的协商，绝不是“价格越低越好”的随意砍价，充分释放了管理层鼓励创新、尊重医药研发价值的态度，这应该是医药行业复苏或反转的一个标志性事件，医药行业也可能逐步转向偏乐观的预期；新能源汽车全球销售继续稳步向上，上游部分产能过剩问题逐步消化，新能源行业景气有望大概率延续；AI作为一场新的技术革命，也将带来持续性的投资机会；与此同时，智能制造、工业4.0作为制造业升级的具体方向，也值得重点关注。