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后市行情上，我们此前重点提到要关注7月会议前高层及权威媒体的预热引导，尤其是财税、金融、土地、科技、户籍、国企和养老等领域的改革预期，市场目前就财税改革开始炒作，后面建议继续关注其他领域的炒作预期。同时，我们依然要持续关注后续房地产去库存及稳市场政策后，数据能否带来修复，以及政治局会议会对经济如何定调，会否有进一步的政策加码等。最后，美国大选已正式拉开帷幕，需关注国际政治和地缘政治的变化。另外，进入7月份，随着宏观数据和上市公司业绩逐步披露，影响市场的因素也将慢慢发生变化，比如受宏观数据影响较大的周期方向或加大波动。整体来看，我们依然认为市场将围绕3000点附近继续震荡，建议继续控制仓位和持仓集中度，重点把握结构性行情和操作节奏。

我们仍认为短线市场可能会偏向于两类资产，一类是具备防御属性的高股息红利股，另一类是短期不会被证伪的具备一定想象力的主题概念股。除此之外，随着半年报临近，业绩股的市场关注度也会提升，供给受限的涨价逻辑和三中全会潜在改革方向也仍可继续关注。@国泰基金