查阅法律文件

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Access to legal documents

想要知道哪些债基是二级债基，光从产品名称来看是难以识别的,最直接、准确的方式是去阅读基金产品资料概要、基金招募说明书、基金合同等法律文件,看看产品投资范围是否包括股票、可转债等具有股性的标的。

近期新发行的一些二级债基的基金合同中，可以看到关于投资比例限制的表述为“投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。

参考业绩比较基准Reference performance benchmark

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，三较基准进行判断。譬如说业绩比较基准就是“中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%”，其中,沪深300这一股票指数拥有10%的权重。

阅读定期报告

Read periodic reports

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如果想深入了解二级债基具体的“含权”信息和基金经理的操作，我们需要通过基金公司官网或APP的产品公告栏目,阅读基金季报、半年报、年报等定期报告。一般在定期报告的“报告期末按行业分类的股票投资组合”“报告期末按债券品种分类的债券投资组合”中，可以直接获取股票和可转债投资分别占基金资产净值的比例。