#四季度押宝#四季度我偏向于军工板块，当下对于军工的投资预期和投资逻辑正在有别于前几年的变化，前几年我们对于国防军工板块的主要预期在于资产注入以及资产注入以后的体量问题，随之而来的多半是主题性的机会，而随着军改的结束以及新一轮政策的开始以后，整个军工板块正在改变市场的预期，主要集中在三点：
第一，从新的供需平和来看，会有一个比较明显的变化，随着增加了很多实战演练以及各种新型号的各种装备的订单量大增使得很多相关企业未来的发展与预期发生了比较明显的改变。
第二，很多公司从原来的重视规模慢慢的转变为重视经营效率，而这种逻辑的转型将会使得市场给予军工板块更多的期许。
第三，国防军工板块里面的军民融合，经过几年时间的发展以后，后续将会有一个更好的突破性的进展，特别是军工板块里面的那些材料类的公司，更受益于军民融合的广阔空间。
目前军工板块都指向了两条投资的方向，第一条是最具弹性与确定性的，一个是航发，一个是导弹，除此之外，信息化装备作为建设的持续升级的方向，也有比较高的投资价值，另外很重要的一个部分就是商业宇航的部分，其打开了军工上升的非常大的空间，其会引起行业发生巨大的变化，包括商业的航空与卫星这两部分，而且部分军工产品的全面商业化其实已经正式起航是，随着商业化的崛起，我国的军工也将迈入2.0的时代。所以是说，当下就是布局军工板块的最佳时机。
而在相关的基金方面，我已经密切关注了东方阿尔法招阳混合(A类代码：011184，C类代码：011185，E类代码：017889)，因为东方阿尔法在投资方面是非常专业的。@东方阿尔法基金
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