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发表于 2023-11-03 15:24:09 股吧网页版 发布于 上海
#四季度押宝#站在当前这个时点,我非常看好半导体行业的投资机会,主要基于以下理由
#四季度押宝# 站在当前这个时点,我非常看好半导体行业的投资机会,主要基于以下理由: 
(1)半导体运用范围广泛,行业增长潜力大:近期ChatGPT的火爆让半导体也跟着火了一把,因为人工智能的发展离不开芯片。作为信息技术的核心产业,半导体的运用范围非常广泛。除了人工智能,云计算、5G等众多高新技术行业的发展都离不开它。这些行业的发展会不断催化半导体的需求,从而使得半导体行业可以长期保持高景气度。此外,我非常看好新能源的需求拉动。根据乘联会的数据,2022年新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。新能源车对半导体的需求量较大,这也意味着,新能源的高速增长有望拉动半导体需求量快速增长。 
(2)国产替代带来增量机会,半导体行业的发展有望迎来红利期:众所周知,近几年我国的半导体产业的发展一直受到技术封锁。为此,有关部门出台了多项扶持政策去鼓励和支持我国半导体行业的发展,希望能尽快实现半导体产业链的自主可控。在这样的大背景下,半导体行业的发展有望迎来红利期。从国产化率的角度来看,中国大陆在半导体行业的全球份额只有7%,国产化率还非常低,后续发展空间仍然非常大。 
(3)半导体行业的库存周期已经接近谷底,有望迎来反转: 2021年,在全球经济政策的刺激下,智能手机和个人电脑等终端需求大幅增长,对半导体的需求非常旺盛,各大厂商都在主动补库存。2022年终端需求开始疲软,再加上2021年的库存压力,使得全球半导体进入下行周期。一般来说,半导体每十年会经历大约两轮上行和下行周期,每一轮上行周期是2-3年,下行周期大约是1-2年。这也就意味着,当前的库存周期大概率已经接近谷底,有望迎来反转。@东方阿尔法基金

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