#四季度押宝#
我押半导体。
2023年三季度 A 股市场震荡下行，市场逐步对于弱复苏的基本面形成充分预期。展望四季度，随着 7 月 24 日政治局会议定调政策重心从调结构重回稳增长，随后一揽子稳增长政策陆续出台，8 月以来高频经济数据开始出现企稳回升。我们预计政策成效将逐渐显现，四季度经济有望呈现出回暖态势。2023 年以来，科技领域核心技术国产替代趋势稳步迈进，在细分子行业不断取得突破性进展。当前我国信息产业正处于崛起的关键时期，叠加半导体短周期基本已经接近底部，产业上行拐点趋近。我们坚定看好成长空间大、具备竞争优势的优质科技成长股带来的长期投资价值。
在当前的市场定价之下，业绩高增长、成长确定性强的科技上市公司的性价比已逐渐凸显。我们将继续坚持对于中国信息产业各细分行业优质龙头公司的挖掘和跟踪，把握当前估值回落带来的投资机遇。随着后续经济的企稳以及企业盈利预期改善，我们相信中国的信息产业将带来长期可观的投资回报。
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