#2024我想这么投# 1、2024年1月30日晚上,看到了腾讯公司的年会,马总上台亮相,这很难得啊!这代表一个什么信号?原来,此前腾讯一直在积极转型,自2015年提出“互联网+”,到2018年“930转型”,宣布“扎根消费互联网,拥抱产业互联网”,所以他很少现身台前; 2、如今为什么现身呢?想来他也看到了消费电子的春天,从需求来看,所谓消费电子,包括手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品,现在无论是小孩上课,还是在家里学习,电子产品都层出不穷,而打工人所需的手机、笔记本电脑更是刚需,至于智能穿戴设备,则包括手表、手环等,相信大部分人也用过手环,监测运动功能,据Canalys数据显示,2023年四季度全球智能手机出货量达到3.2亿部,同比增长约8%,行业迎来需求向上的拐点; 3、而从供给来看,2023年下半年,苹果、华为、小米、蔚来等新机纷纷亮相,IDC预计,2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台,同比增长3.6%,发展势头良好; 4、因此,我们可以看到, 自2023年第四季度,消费电子主题基金获得大幅申购,比如招商基金旗下的招商优势企业混合基金,2023年C类期末净资产为11.28亿元,比3季度增加了17.81%的比例,本基金经理为翟相栋先生,其任职的A类基金1年又277天,回报率14.14%,同类排名120/6335,其重仓股主要包括半导体、计算机设备等行业,如浪潮信息、兆易创新、海光信息等,投资层面上,从4季度报告可以看到,看好高端算力芯片的国产替代,以及工业类芯片复苏,同时开始布局银发经济方向,要知道,国办已于1月15日印发了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,以后消费电子不仅仅是年轻人,更可能是老年人更需要的设备,这说明本基金非常值得关注。@招商基金