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发表于 2024-04-19 09:11:18 股吧网页版
建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金2024年度第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基


2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信阿尔法一年持有混合

基金主代码 017707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 263,462,163.99 份

投资目标 本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化
研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资策略由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股
指期货交易策略、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略、股票
期权投资策略、存托凭证投资策略和融资策略九部分组成,具体策略
如下:

(一)资产配置策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、
市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合
中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

(二)股票投资策略

(1)行业配置策略

本基金将主要遵循“自上而下”的投资理念,结合当前宏观经济运行
情况及 发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间
等,重点关注具有良好发展前景的行业。

(2)个股选择策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台,努力挖掘质地优秀、具备
长期价值增长潜力的上市公司,以期通过基金管理人的选股能力获得
长期可重复的超额收益(Alpha 收益)。

(3)港股投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市
场,将综合比较并选择港股市场中优质股票进行投资。

(三)债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同
时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

四)股指期货交易策略

本……
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