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发表于 2023-10-24 09:07:33 股吧网页版
建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)2023年度第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债
券型基金中基金(FOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)

基金主代码 017706

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 267,443,095.38 份

投资目标 本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下
行风险,力争追求基金长期稳健增值。

投资策略 (一)大类资产配置策略

通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析,结合
对宏观经济及市场策略的研究,判断宏观经济发展趋势、政策导向、
市场未来的发展趋势,从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风
险水平的判断与比较,基于大类资产的比较结果进行配置,并在一定
的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。

(二)基金筛选策略

本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分
析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打
分,并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动
性较低的优秀基金作为投资标的。

(三)股票、债券投资策略

1、股票投资策略

在进行股票投资时,本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管
理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长
期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进
行筛选。

2、债券投资策略

在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策
略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,
选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额
收益。

3、可转债投资策略

本基金投资可转债的主要策略有行业配置策略、个券精选策略、分阶
……
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