创金合信刘扬:美股“七姐妹”表现亮眼,看好海外科技!
近期美股科技走势强劲,尤其美股“七姐妹”更是表现得十分亮眼!前夜美股股指均创历史新高,纳指涨幅0.65%,半导体股普遍收涨,英伟达涨2.49%,超微半导体涨超1.1%。昨夜特斯拉涨超6%,谷歌连续五天收盘历史新高,微软和英伟达也创历史新高。因此,今天主要想和大家聊聊我对海外科技的看法。
首先,我非常看好今年科技行业,相对于其他行业,科技股的优势可能会更为明显。但今年科技行业的投资会比去年更难,因为去年很多股票只要和某些概念沾边就能普涨,而今年必须在个股里优中选优。
$创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(OTCFUND|017654)$是布局全球的产品,布局了海外科技龙头和一些新锐公司,部分仓位配置了A股市场,小部分仓位配置了台湾地区股票,还有少量配置到了日本市场。一季度全球芯片QD在规模上涨及A股回调的同时,加了更多A股,在3月高低切换的时候又将A股的仓位调回到基准线,把仓位往美股上加。美股科技股回调的时候是在不断加仓的,这轮切换之后,七公主美股做了分化调整,把其中不喜欢或者不太看好的标的去掉了,加的是半导体设备,因为AI带来的资本开支的需求会带来先进芯片的扩张和设备的再增加。
我认为今年海外市场可能会超过去年,但国内市场可能不会。正如之前我们提到的发展路径:第一阶段是概念炒作,股票只要沾上热点就会上涨。第二阶段是成长,这时股票会不断分化,一些股票价格越涨越高,形成新的龙头。因此,今年大家应该更加精选优质标的。
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