2023年上半年,国内外股市涨跌不一。沪深300跌0.75%,创业板跌5.61%,恒生指数跌4.37%,恒生科技跌5.27%,标普500涨15.91%,纳斯达克指数涨31.72%,日经225涨27.19%。国内股市,第一季度由于市场对经济复苏信心较大,市场表现较好;第二季度,经济复苏不及预期,市场出现了下跌。指数和行业轮动非常快,加大了投资的难度。ChatGPT的爆发,相关产业出现了凌厉的涨势;中特估板块也一度引领了市场的主线。上半年主题投资成为了主线,而经济复苏相关行业的表现乏善可陈。
本基金的投资方法为宏观策略,同时结合风险对冲的方式,在基金配置上完全根据市场逻辑出发,持有资产和基金比较灵活。本基金在4月中旬成立,并于二季度完成了建仓。本基金现配置比较均衡,顺周期产业和科技成长方面均有配置。本基金将恪守稳健风格的产品定位,进行投资。