摩根中小盘混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
摩根中小盘混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根中小盘混合
基金主代码 379010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 21 日
报告期末基金份额总额 154,887,054.23 份
本基金重点投资于中国 A 股市场上的中小盘股票,通过缜
密的资产配置原则和严格的行业个股选择,分享中国经济
投资目标 高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运
用战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实
现基金资产长期稳健增值。
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资
理念和技术,运用 “自下而上”精选个股与“自上而下”资产
投资策略
配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优势、公司
优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场
研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股
票、债券等大类资产配置。
1、股票投资策略
由于中国经济是新兴的市场经济体,处于内需不断增长的
过程中。对于那些具有领先优势的中小市值公司来说,往
往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成长空间。本基金
主要采用以下三层模式,挖掘并投资于具有合理商业模式
和核心竞争能力及巨大发展潜力的中小市值上市公司。
2、资产配置策略
资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置,本基金
不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调
控,也通过对区域/行业效应进行评估后,确定行业资产配
置权重。
3、债券投资策略
配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于
债券资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研
究的基础上实施积极主动的组合投资,并主要通过类属配
……
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