公告日期：2023-04-21

摩根中小盘混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根中小盘混合

基金主代码 379010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 166,559,846.09 份

本基金重点投资于中国 A 股市场上的中小盘股票，通过缜

密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国经济

投资目标 高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运

用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实

现基金资产长期稳健增值。

本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资

理念和技术，运用 “自下而上”精选个股与“自上而下”资产

投资策略

配置相结合的投资策略，重点投资于具有行业优势、公司

优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场

研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股

票、债券等大类资产配置。

1、股票投资策略

由于中国经济是新兴的市场经济体，处于内需不断增长的

过程中。对于那些具有领先优势的中小市值公司来说，往

往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成长空间。本基金

主要采用以下三层模式，挖掘并投资于具有合理商业模式

和核心竞争能力及巨大发展潜力的中小市值上市公司。

2、资产配置策略

资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金

不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调

控，也通过对区域/行业效应进行评估后，确定行业资产配

置权重。

3、债券投资策略

配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于

债券资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研

究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配
……
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