公告日期：2023-03-27

申万菱信乐成混合型证券投资基金（申万菱信乐成混
合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年3月24日
送出日期：2023年3月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信乐成混合 基金代码 017063

下属基金简称 申万菱信乐成混合 A 下属基金代码 017063

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023-03-23

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-03-23

基金经理 付娟 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读基金合同第十二部分了解详细情况。

本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场
投资目标 流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板
以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债
券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融
资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换
债券、地方政府债等）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持
证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
投资范围 相关规定）。

本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标
的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除
股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需
缴纳的现金保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；股票期权、股指期货、国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶
主要投资策略 段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点配置的
行业；根据上市公司基本面、财务和估值指标，筛选具备性价比的优
质标的；根据市场流动性的状态，适当调整持股的风格。

业绩……
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