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发表于 2024-04-23 19:00:08 股吧网页版 发布于 上海
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)2024年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金依据战术资产配置模型,基本保持总体权益类资产相对目标配置比例的标配水平,并通过QDII基金的配置贡献了部分超额收益。基金优选策略方面,继续维持权益类资产在行业板块、估值、市值等多维度的相对平衡,并通过行业主题ETF及指数ETF基金进行调整。固收投资部分,组合内的债券型基金表现平稳,本基金继续坚持以票息策略为主的配置策略,并严格控制久期,信用和流动性风险。组合管理方面,在各行业板块相对均衡配置的前提下,根据宏观经济和估值情况对部分行业和主题进行微调,以期能在管理好风险的前提下获得超额收益。总体上,本基金力争在资产配置和基金选取层面都获得积极管理创造的超额收益,并适时根据市场风格变化及时进行部分组合调整,以提升FOF组合的风险调整后收益。
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