#瓜分豪礼｜三体的“黑科技”出击#
我最希望的人工智能可以解放人类，尽可能代替人，减轻人的工作量，人可做创新事情。人工智能在智能思考、智能学习、智能汽车驾驶等应用。元宇宙、智慧城市、智慧工厂等不断应用。人工智能国产替代，发展空间巨大，不断提高自主知识产权核心竞争力。
信创
信创仍然是计算机确定性最强的投资主线，也是数字经济发展的基础。两会后，相关节奏政策和订单落地共振，预计在三季度信创公司就可以看到业绩落地。
数据要素市场化
数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，未来将实现数据要素的市场化配置，数据要素市场化处于0-1阶段，从基础设施建设到数据交易、流通，新市场带来更大弹性。数据要素我们最看好云基础设施环节。
此外，关注产业数字化带来的投资机会：关注产业发展中必备的生产力工具，以及协助产业提升数字化水平、提升经营质量和效率的重要工具——工业软件、ERP上云。
每一次科技浪潮都通过某一项先进生产力要素的突破，进而引起大多数行业的变革。而人工智能或引领人类的第四次工业革命，数据将成为最重要的生产要素。
据分析，ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉于亿级ICT硬件投资需求，根据OpenAI测算，ChatGPT为代表的人工智能产品要持续运营，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍。
实际上，算力、算法、数据是人工智能的三要素。其中算力称得上是算法和数据的基础设施，其大小决定了数据处理能力的强弱。因此，算力产业需求广阔，"东数西算”工程正式启动之后，算力逐步赋能千行百业，包括人脸识别、自动辅助驾驶系统、地质勘探、高端制造等。
考虑到ChatGPT下游的商业化落地还面临诸多挑战，目前相对更关注因需求持续释放而受益的算力板块和因数字经济发展受益的数据要素板块。Al芯片、A数据服务细分机会成为算力板块“重中之重”。
随着国内厂商相继布局类似模型，算力需求或将进一步释放，算力基础设施产业有望迎来增长新周期。其中，产业链的供给端核心环节或将率先受益，可重点关注算力芯片，人智能数据服务商相关环节上布局较早、技术突破较成熟的优质龙头企业，以及提供IDC算力服务相关的数据中心。