#开市宠粉季：今年你看好那个赛道？#随着后疫情时代，未来将会有更多的经济支持政策陆续落地，2月10日，央行发布的2023年1月金融融统计和社会融资数据显示，1月社融、新增贷款规模及M2增速均超市场预期，当月人民币贷款增加4.9万亿元，创下单月历史新高，同比多增9227亿元，如期实现“开门红”，总量与结构双双好转，社融增量规模显著回升。近期，外资纷纷看多中国，从资金动向看，截至2月10日，北向资金已经连续13周净流入 A 股，净买入额近1500亿元，超过去年全年净买入额。外资积极增配中国资产的背后，也体现出他们对中国经济复苏及长期向好的信心。外资净买入A股创单月历史新高，反映了外资机构对人民币汇率将平稳向上的预期。国际货币基金组织预期今年中国经济仍将是拉动全球经济的主要引擎，主要发达经济体货币政策紧缩幅度及其外溢影响有所缓和，人民币汇率继续保持平稳运行条件充分。以上均体现我国经济复苏的态势，经济增长预期向好。目前对投资者来说，经过2022年的市场深度调整后，A股和港股均迎来了中长期的底部区域，当下增配权益类资产也是性价比较高的选择。兔年我看好新能源、半导体、消费、数字经济等赛道。在“双碳”目标的背景下，我国将建立绿色低碳循环发展产业体系、发展经济体系和安全高效的能源体系。2022年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。2022年全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高，未来新能源成长空间较大。科技安全是我国安全的核心要素之一，美国利用国家力量，对我国半导体相关技术进行打压，在关键技术对我国“卡脖子”。因此，国家对半导体产业出台相关政策，支持半导体产业自主创新的发展，半导体产业链环节复杂，后续我国在逻辑、EDA、制造设备、存储等方面每年大力提升国产替代进程，空间较大。“芯片自主”是我国重要国策，从顶层设计到配套措施环环相扣，在政策强驱动下，半导体国产替代是大势所趋。信创产业关系到国家的发展及安全，随着信创产业科技的不断推进，国家非常重视信创产业的发展，2022年9月，国资委全面指导信创产业发展，到2027年，央企和国企将完成100%的国产信创替代，这将激活大量的国产信创需求。今年10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，数字经济主题关注度提升。二十大报告中指出，数字经济+信息安全共振下的计算机板块有望获得持续催化。随着我国人口老龄化日益加重，目前公众健康意识日益增强，居民超额储蓄提升带来的对于“更美好生活的向往”，作为国民刚需的医药赛道，虽然近期有所回调，但长期仍然是长坡厚雪赛道。疫情管控放开后，人们消费意愿增强，消费占GDP比重超6成，未来稳增长必然要政策发力促消费。当前经济正处于缓慢复苏阶段,消费属于疫后复苏赛道，消费板块在经历了1年左右的调整后,估值已降至合理区间。我持有博时基金的产品，看好博时基金公司的实力，正在募集中的$博时均衡优选混合A/C(016978/016979)$，主要以配置新能源半导体、信创、医疗食品等赛道的混合型基金，目前A股位于低估区间，投资者为了均衡投资风险，降低单一赛道带来的更大风险，去布局$博时均衡优选混合$是个很好的投资选择。@博时基金