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发表于 2023-04-17 15:21:33 股吧网页版 发布于 安徽
后疫情时代,是时候提前布局电子和消费了

3月底华为发布了新品,华为P60系列、MateX3系列正式亮相,上周荣耀也发布了平板计划,苹果也有新品发布会预告,印象中已经很久没有看过手机、平板这些电子终端的新品发布会了,实际上这透露了一个很重要的信号:那就是那就是新冠和甲流疫情真的都已经消散,

我们可以开始布局电子、消费赛道了!

过去两年由于疫情原因,工厂停工,人们也没钱买新产品,所以电子消费赛道一直不景气,消费电子指数2020年年末往后两年跌了34%,也是跌倒低位了。而且我们经历了一段时间的的终端去库存后,货卖得差不多了,该是时候生产新品了,所以3月手机终端备货数据也有明显复苏。我看IDC数据,今年全球折叠屏手机出货量有望超过2500万台,YoY+70%以上,有望边际改善下半年消费电子的补库和换机需求。(话说大家现在怎么都喜欢折叠屏,华为苹果都是)

所以无论是从市场逻辑,还是板块估值角度,大电子大消费的筑底修复确定性还是比较强的。这个时候布局这些板块,可以说是天时地利。

最近有个新发基金,我就觉得不错,$中银卓越成长混合C$ ,这只新基定位于消费成长型,投的也是科技+消费赛道,正好符合疫后复苏的逻辑!而且基金经理黄珺是个选股高手,本身就擅长挖掘消费、TMT成长领域高性价比投资机遇,过去代表作中银主题策略连续4年霸榜同类前1/3,全市场仅2只!

市场有句老话,叫做一切成长行情其实都是周期,按库存周期,复苏规律,市场下一步的行情也该轮到消费端和电子端了,所以这个时候特别适合提前布局!不要迷信高景气和热点,趁着板块还在低位,提前关注,新基还有建仓优势,建议看看这只$中银卓越成长混合C$ #能媲美金元顺安元启的基金有哪些?##这类基金最猛飙近80%!#

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