大家好，我是中加医疗创新混合的基金经理薛杨。最近医药板块有所反弹，我和大家来聊聊相关行业的机会。二季度我们继续坚守血制品和医疗设备领域的超配策略。血制品持续展现出强劲增长势头，不仅业绩稳健增长，而且相比医药板块的其他细分领域，表现尤为突出。
而且我们注意到，医疗设备更新政策带来了部分医院采购行为的观望，叠加市场对政策落地节奏的博弈，使得相关公司的股价波动被放大。然而我们始终认为，医疗设备的核心价值并不在需求端的短期波动，而在于国产企业产品力提升后带来的份额提升，及长期供需两端的共振，因此保持超配。之后我们会持续关注医药发展，深入挖掘有长期增长潜力的优质企业，为基金的长期增值奠定坚实基础。
天天快评