最近表现很好啊，不过最近比较忙一些，刚好和吧友分享锂电排产情况
1. 今年的锂电整体的需求是不断超预期的，3月份/9月份是两个比较超预期的时间点，3月排产首次提至近40Gwh，9月提至50Gwh+。目前市场预期11月环比持平，12月环比下滑；但目前看11月排产有望进一步上调，12月环比持平或继续增加。
预计龙一11月排产53+Gwh，12月排产环比不下降；预计龙二11月23.9GWh，12月排产略增；
反馈增量一是来自于储能，海外全面超预期，国内储能景气度亦非常高；另外欧洲动力需求有所复苏，中国动力需求持续向好。
2. 行业12月排产持平或略增的情况下，和过往年份将非常不一致。在锂电/锂电池总量供给弱增长的背景下，需求加速向上；因此今年4季度展望25年多数环节单位盈利将上升或是持平，这和过去年份亦差异较大。
1）储能：1）国内较多央企改招标为集采，提升进入门槛，价格稳定；2）海外需求大超预期，百花齐放，且多数溢价较高；3）头部储能电芯企业普遍满产，宁德/亿纬/海辰等。核心集成企业反馈电芯价格确已趋稳，且在技术标趋严的情况下头部电芯受追捧，有溢价。