一、市场简述
债市简述
央行发布公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,根据公开市场业务一级交易商的需求,8月7日逆回购操作量为零。Wind数据显示,当日有2516.7亿元逆回购到期。
国债期货收盘全线上涨,30年期主力合约涨0.48%报112.51元,10年期主力合约涨0.22%报106.515元,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.02%。
在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1837,较上一交易日下调368个基点。
人民币兑美元中间价报7.1386,下调68个基点。(数据来源:wind)
股市简述
市场全天震荡分化,沪指相对偏强。盘面上,商业航天概念股再度爆发,通信设备概念股震荡走强,电网概念股开盘冲高;下跌方面,医药股集体调整。总体上个股跌多涨少,全市场超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额5920亿,较上个交易日缩量622亿,再度跌破6000亿。截至收盘,沪指涨0.09%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.43%。(Wind)
二、每日要闻
外贸保持稳中向好
今年前7个月我国货物贸易进出口总值24.83万亿元
据海关统计,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,同比增长6.2%。7月当月,进出口3.68万亿元,同比增长6.5%。(Wind)
乘联会:初步统计7月乘用车市场零售172.9万辆 同比下降2%
乘联会初步统计显示,7月1-31日,乘用车市场零售172.9万辆,同比去年同期下降2%,较上月同期下降2%,今年以来累计零售1,156.8万辆,同比增长2%;7月1-31日,全国乘用车厂商批发195.6万辆,同比去年同期下降5%,较上月同期下降10%,今年以来累计批发1,370.8万辆,同比增长4%。7月1-31日,乘用车市场新能源零售87.9万辆,同比去年同期增长37%,较上月同期增长3%,今年以来累计零售499.1万辆,同比增长34%;7月1-31日,全国乘用车厂商新能源批发95.5万辆,同比去年同期增长30%,较上月同期下降3%,今年以来累计批发557.5万辆,同比增长30%。(Wind)
日本央行副行长:在市场不稳定时不会加息
日本央行副行长内田真一表示,如果经济前景实现,将调整宽松程度,当前需要坚定地维持宽松政策;如果由于市场波动导致经济预测、风险看法和实现预期的可能性发生变化,利率路径显然会有所调整;在市场不稳定时,不会加息;个人认为美国经济能够实现软着陆;近期市场波动“极为剧烈”。(Wind)
三、焦点看市
权益市场
今日市场延续震荡分化态势,虽然沪指最终仍小幅收红但依旧受到5日均线的压制,而两市的成交额更是再度萎缩至6000亿之下,在短线延续弱势整理的结构下,后续不排除进一步向下探低的风险。不过站在短线题材角度而言,市场或仍具一定的结构性机会。一方面高位人气股在昨日集体退潮后,可能还存在着一定的承接动能。而另一方面,商业航天概念股在呈现高低切轮动后,仍有望延续短线题材的领涨低位。此外需要注意的是,近期围绕着政策导向的低位板块更易受到资金的青睐,因此教育、智能电网、大消费、医药等细分仍有望于后市反复活跃,但在缩量整理的背景下,想要走出板块整体连续性行情的难度不低,可能需要更加关注前排部分标的。(wind)
债券市场
长债在经历昨日的情绪下跌之后,今日再次有一定修复,市场仍然存在承接动能。短期看,美联储降息预期走强带动美债收益率回落,人民币压力缓解。7月末、8月初,美国多项经济数据明显走弱,衰退风险加剧带动美联储降息预期。受此影响,市场对于美联储9月以及全年降息预期明显增强,带动美债收益率快速回落。非农数据公布后交易员押注美联储9月将利率下调50BP反超下调25BP,市场对2024年美联储年内降息预期升至100-125BP。尽管7月国内降息落地后,10Y国债收益率亦有所回落,但10Y中美利差大幅收窄,短期内降息预期持续发酵,人民币汇率压力有望一步缓解。
中期看,前期人民币贬值因素尚有待方向性扭转,经济修复提速后有望步入升值通道。理论上看,中长期视角下汇率反映两国经济基本面相对强弱,因而美国经济衰退风险提升、美联储降息预期浓厚下人民币汇率贬值压力有所缓解,但驱动人民币汇率步入升值通道关键还在于国内经济复苏提速,提振全球资本向中国流入的信心和意愿。因此,下半年GDP增速能否回升至5%以上,是决定中期汇率走势的关键,人民币汇率步入中期升值通道还需要更多宏观经济数据支撑。(wind)
$兴华安裕利率债A(OTCFUND|016658)$$兴华安启纯债A(OTCFUND|020211)$$兴华安启纯债C(OTCFUND|020212)$
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3.兴华安裕利率债债券型证券投资基金风险等级为R2级,适合风险承受能力为C2级及以上等级的投资者购买。