一、市场数据

A股：

6月20日行业板块呈现普跌态势，教育与半导体板块逆市走强，汽车服务、工程咨询服务、风电设备、房地产服务、贸易行业、航天航空、文化传媒板块跌幅居前。据Wind数据统计，沪深两市成交额达到7244亿元，较上个交易日放量196亿。

上证综指↓0.42%，报3005.44点

深证综指↓1.63%，报9068.85点

创业板指↓1.44%，报1762.70点

美股：

道指收涨0.77%，报39134.76点；纳指收跌0.79%，报17721.59点；标普500收跌0.25%，报5473.17点。

债市：

6月20日国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.39%报108.77元，10年期主力合约涨0.07%报105.015元，均创收盘价历史新高。此外，5年期主力合约微涨，2年期主力合约微跌。

外汇：

6月20日在岸人民币对美元16:30收盘报7.2605，较上一交易日跌35个基点。人民币对美元中间价报7.1192，调贬33个基点。

二、热点快讯

（一）宏观经济：

1、【6月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变】

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均保持不变。（澎湃新闻）

2、【惠誉：上调今年中国经济增速至4.8% ，头部城市楼市或将率先企稳】

在2024惠誉看中国论坛上，惠誉方面表示，考虑到出口强劲以及财政发力，惠誉近期将2024年中国经济增速预测从3月的4.5%上调至4.8%。中期来看，在高技术制造业以及供应链韧性的支持下，未来几年中国经济增速有望保持在4.5%左右。不过，房地产行业仍是目前拖累中国经济的主要因素，预计随着政策不断利好，头部城市有望率先企稳。（第一财经）

3、【央行：一季度末金融业机构总资产476.49万亿元，同比增长8.5%】

据中国人民银行6月20日消息，初步统计，2024年1季度末，我国金融业机构总资产为476.49万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构总资产为429.58万亿元，同比增长8.1%；证券业机构总资产为14.05万亿元，同比增长2.5%；保险业机构总资产为32.86万亿元，同比增长15.8%。金融业机构负债为434.97万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构负债为394.49万亿元，同比增长8.1%；证券业机构负债为10.57万亿元，同比增长1.4%；保险业机构负债为29.92万亿元，同比增长17.1%。（上海证券报）

4、【商务部：前五个月我国对外非金融类直接投资同比增长16.3%】

商务部6月20日召开新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东介绍了今年以来我国对外投资合作的基本情况。数据显示，今年1到5月份我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%，其中我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。今年1到5月份对外承包工程完成营业额587.9亿美元，同比增长8.8%；新签合同额873亿美元，同比增长21.7%，其中我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额480.1亿美元，同比增长9.5%，新签合同额697.1亿美元，同比增长20.2%。（财联社）

5、【联合国贸发会议发布最新《世界投资报告》】

报告显示，除少数例外因素的影响外，全球外国投资连续第二年下降10%以上，这主要是由于全球贸易和地缘政治紧张局势所致。数据显示，2023年，流入发展中国家的外国直接投资为8670亿美元，下降了7%。（央视新闻） 

6、【中国外汇交易中心：境外投资者已连续16个月净买入中国债券 持有规模创历史新高】

中国外汇交易中心党委书记霍颖励20日在2024陆家嘴论坛上表示，近期，境外投资者已经连续16个月净买入中国债券，债券持有规模超过4万亿元，创下历史新高。在中美利差倒挂背景下，境外资金持续流入银行间市场，彰显了人民币金融资产的吸引力。（财联社）

（二）行业动态：

1、【“国家队”加速入场，近30城鼓励“收储”去库存】

在监管层持续推动下，愈来愈多的城市鼓励通过收储方式“去库存”。据克而瑞以及记者不完全统计，目前已有约30城出台政策鼓励收储去库存，包含广州增城、武汉、杭州临安区、贵阳、惠州、常州、桂林、安徽淮南、安徽庐江、临沧、大理白族自治州等地。（Wind）

2、【我国人工智能企业数量已超4000家】

2024世界智能产业博览会发布《中国新一代人工智能科技产业发展报告 2024》显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，人工智能已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量和战略性技术。（Wind）

3、【私募业绩将成“封闭性隐私”，多家机构已暂停展示】

据了解，5月以来，多家机构逐步减少了国内私募机构的净值数据、业绩数据定期发布（相关数据更新频率一般为周度或月度）。6月以来，券商机构的相关私募数据已难觅踪影。据不完全监测，截至本周（6月17日至21日当周），除极少数自媒体还能搜索到部分头部、腰部量化私募的业绩数据外，以往券商、第三方定期发布的私募业绩数据基本已全部暂停。（中证金牛座）

4、【加速布局！中央企业牵头建设24个创新联合体】

记者从国务院国资委获悉，日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作，共同推进从基础研究到产业化的全链条创新。据了解，国务院国资委下一步将突出“体系化、任务型”定位，进一步发挥联合体功能作用、强化任务凝练、完善机制建设，引导联合体更大范围、更深层次吸纳创新优势力量，完善利益共享、风险共担等市场化机制，提升建设运行效能。（新华社）

（三）政策要闻：

1、【国家金融监管总局针对部分信托、理财公司、保险资产下发产品信披管理办法征求意见稿】 

意见稿明确了信息披露的一般规定，包括信息披露责任、方式、一般信息披露内容、信息披露合同约定等；对产品募集期的信息披露相关要求进行具化，包括产品的销售文件、产品说明书以及特殊事项、业绩比较基准、风险揭示文件、产品投资者权益须知、产品托管协议、产品发行公告或报告等；明确产品存续期信息披露规定，提及产品管理人要在每个季度结束起十五个工作日内披露产品季度运作报告（这则规则的意义在于，此前一些资管产品是在季度结束后十五个自然日内披露季报，而一些资管产品则是十五个工作日之内，口径不一）；在8月31日之前披露产品的半年度运作报告，在每年4月30日之前披露上一年的年度报告。 (证券时报)

2、【内蒙古：到2027年培育1—2个低空空域管理改革试点】

每经AI快讯，6月20日，《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）（征求意见稿）》发布。其中提到，到2027年，低空空域改革初见成效，基本构建自治区低空空管和运行服务保障体系，培育1—2个低空空域管理改革试点。低空基础设施逐步完善，通用机场建成数量达到50个、建设标准化临时起降场(点)100个，建成2个以上低空飞行综合服务站。应用场景不断丰富，打造8—10个低空经济应用场景，形成一批可复制、可推广的典型应用模式。低空经济制造业实现突破，引育3—5家低空经济头部企业和30家研发制造企业，聚集产业链上下游配套企业100家以上。产业集聚效应初步显现，培育呼包鄂低空经济发展圈，建设呼和浩特临空产业、鄂尔多斯低空经济2个示范区，打造包头低空经济制造、赤通锡低空综合应用、“乌阿海满”低空旅游3个集聚区，初步建立区域融合的协同发展机制，基本形成低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务一体化发展格局。（每日经济新闻）

3、【国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》】

日前，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，着力推动高质量发展，围绕创业投资“募投管退”全链条，进一步完善政策环境和管理制度，积极支持创业投资做大做强，充分发挥创业投资支持科技创新的重要作用，按照市场化法治化原则引导创业投资稳定和加大对重点领域投入，强化企业创新主体地位，促进科技型企业成长，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强、塑造发展新动能新优势提供有力支撑。（第一财经）

4、【优化营商环境，上海浦东新区推出八项促进外贸发展举措】

6月20日，上海市浦东新区发布了八项促进浦东外贸高质量发展工作举措，进一步推进上海国际贸易中心核心区建设、持续优化浦东新区贸易便利化营商环境。其中包括，强化贸易赋能，扩大高新技术产品出口，开展区级国际贸易分拨中心示范企业认定，增设二手车出易服务基地，打造外贸新增长点。大力引进高能级大宗商品贸易主体，支持存量企业做大规模，鼓励大宗交易平台提升能级，根据企业经营综合评价给予支持。支持大宗商品贸易创新发展，优化涉税服务保障机制，加大企业人才、安居支持力度。（央视新闻）

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