一、市场数据

A股市场：

三大指数集体收跌

5月27日行业板块涨多跌少，光刻机概念股爆发，电子化学品、半导体、电网设备、航运港口、物流行业涨幅居前，光伏设备、农牧饲渔、航天航空板块跌幅居前。据Wind数据显示，沪深两市成交额7748亿，较上个交易日增加109亿。     

上证综指↑1.14%，报3124.04点

深证综指↑0.88%，报9507.75点

创业板指↑0.68%，报1830.96点

美股市场：

休市一天

债市：

5月27日国债期货收盘多数微涨，30年期主力合约涨0.08%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约持平，2年期主力合约涨0.01%。

外汇：

5月27日在岸人民币对美元16:30收盘报7.2446，较上一交易日上涨1个基点。人民币对美元中间价报7.1091，调升11个基点。

二、热点快讯

（一）宏观经济：

1、【国家统计局：2024年1—4月份全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%】

据国家统计局，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元，同比增长4.3%。1—4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7396.4亿元，同比下降2.8%；股份制企业实现利润总额15508.1亿元，增长0.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额5285.9亿元，增长16.7%；私营企业实现利润总额5448.0亿元，增长6.4%。（国家统计局）

2、【中共中央政治局5月27日召开会议】

会议审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。

制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》，切实加强党中央对金融工作的集中统一领导，进一步压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，督促各级领导干部树立正确的政绩观，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务。

会议强调，要释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角，将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。（央视新闻）

（二）行业动态：

1、【全国已有超70城表态支持住房“以旧换新”“收旧换新”】

根据中指研究院不完全监测数据，截至5月27日，全国已有超70城表态支持住房“以旧换新”“收旧换新”，但仍处于政策探索阶段。

方式主要包括两种：一是房企联合经纪机构对旧房优先推售，若一定期限内旧房售出则按流程购买新房。二是开发商或国资平台收购旧房，售房款用于购买指定新房项目。未来，参与城市范围有望不断扩大、实施力度也有望增强，对市场也会逐渐发挥作用。（中指研究院）

2、【中金所：增加10年期国债期货合约可交割国债】

中国金融期货交易所发布关于增加10年期国债期货合约可交割国债的通知。通知称，2024年记账式附息（十一期）国债已招标发行。

根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2406、T2409和T2412合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9378、0.9391和0.9405。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2406、T2409和T2412的可交割国债范围，可用于交割意向申报。（证券时报）

3、【中消协发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》】

《报告》称，全国消协组织发挥消费维权平台枢纽作用，行业组织强化自治自律，广大媒体发挥舆论监督作用，2023年我国消费环境进一步优化，消费维权社会共治水平持续提升。（Wind）

4、【上周邮政快递累计投递量环比增长5.21%】

据交通运输部5月27日消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，5月20日—5月26日，全国货运物流有序运行。

其中，国家铁路累计运输货物7701.6万吨，环比增长0.62%；全国高速公路累计货车通行5428.7万辆，环比下降1.81%；监测港口累计完成货物量25735.1万吨，环比增长0.75%，完成集装箱量618.9万标箱，环比增长4.09%；民航累计保障航班11.6万班，环比增长0.15%；邮政快递累计揽收量约35.93亿件，环比增长7.29%；累计投递量约34.1亿件，环比增长5.21%。（每日经济新闻） 

（三）政策要闻：

1、【国家卫健委：重点惩治本人或指使亲友，利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题】 

国家卫健委印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知。通知指出，聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理，重点惩治本人或指使亲友，利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题。（华尔街见闻）

2、【深圳：2024年推动汽车、家电、通讯器材类商品以旧换新占比超24%】

深圳市商务局印发《深圳市推动消费品以旧换新行动方案》的通知，坚持市场为主、政府引导原则，聚焦汽车、家电等传统耐用消费品，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，促进我市消费品以旧换新。

推动2024年社会消费品零售总额增速超7%，力争全年新增限额以上汽车零售额100亿元以上，新增汽车销售企业入库30家以上，推动汽车、家电、通讯器材类商品以旧换新占比超24%。（证券时报）

3、【财政部：进一步规范企业可持续相关信息披露】

财政部5月27日发函，就《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》提出，到2027年，我国企业可持续披露基本准则、气候相关披露准则相继出台。

到2030年，国家统一的可持续披露准则体系基本建成。鉴于准则体系建设周期较长，可由相关部门根据实际需求先行制定针对特定行业或领域的披露指引、监管制度等，未来逐步调整完善。（新京报）

4、【 国家知识产权局等九部门印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》】

《方案》提出，研究制定大型赛会知识产权保护指南。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究；继续推动构建数据知识产权保护规则；到2027年，知识产权保护体系和保护能力现代化建设迈出实质性步伐。  （Wind）

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