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发表于 2023-11-09 16:10:46 天天基金网页版 发布于 上海
【钟奇说TMT】听说大家最近被短剧包围了!要跟吗?

大家好,我是基金经理钟奇。

最近,短剧概念大火,尤其是“短剧+游戏”爆款出圈。比如真人互动式游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶国区Steam畅销周榜,也带火了微短剧、短剧赛道。


受此影响,传媒板块热度飙升。10月24日至11月8日,申万一级传媒行业指数(801760.SL)涨幅为19.86%,今年以来(截至11月8日)涨幅为27.75%。


那么,什么是微短剧?


根据国家广播电视总局的定义,微短剧是一类单集时长不足10分钟的剧集作品,而短剧的单集时长通常在15-30分钟。由于节奏紧凑、制作成本较低、爽点密集等特点,在娱乐内容视频化+娱乐时间碎片化趋势下,短剧的供给不断丰富、用户量持续增长。


其实早在2018年短剧就已出现,后来随着短视频平台、长视频平台、传统影视剧制作公司的入局,优质剧集持续涌现,短剧影响力迅速扩大,近两年发展进入快车道。根据德塔文《2023年上半年微短剧市场报告》,2023年上半年共上新微短剧481部,超过了2022年全年上新的454部。


很多小伙伴知道我是看TMT出身的,想问问我:传媒板块还值得关注吗?


我认为,随着后续短剧行业市场渗透率进一步提升,剧目的质量和短剧的付费率转化逐渐上升,预计明年有望延续高增长。且随着AI多模态功能不断升级、游戏制作效率提高、制作难度下降后,影视+游戏的模式将有更多想象空间,未来产业链上的多个环节或将有望受益。


不过今年以来的行业轮动比较快,短期的热点往往波动比较大,大家在投资的时候一定要梳理好投资逻辑,注意不要追涨杀跌。


观点更新时间:2023.11.9


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数据来源:Wind,截至2023.11.8。

注:基金管理人判定的华宝万物互联基金风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝专精特新混合风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝核心优势风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。三季度末持仓不意味着当前持仓,既往收益不代表未来收益。本基金投资范围及其未来业绩与文中所涉指数不必然相关。文中所涉指数仅作举例,历史业绩不预示未来表现。

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