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大家好,我是基金经理钟奇。
最近,短剧概念大火,尤其是“短剧+游戏”爆款出圈。比如真人互动式游戏《完蛋!我被美女包围了!》连续登顶国区Steam畅销周榜,也带火了微短剧、短剧赛道。
受此影响,传媒板块热度飙升。10月24日至11月8日,申万一级传媒行业指数(801760.SL)涨幅为19.86%,今年以来(截至11月8日)涨幅为27.75%。
那么,什么是微短剧?
根据国家广播电视总局的定义,微短剧是一类单集时长不足10分钟的剧集作品,而短剧的单集时长通常在15-30分钟。由于节奏紧凑、制作成本较低、爽点密集等特点,在娱乐内容视频化+娱乐时间碎片化趋势下,短剧的供给不断丰富、用户量持续增长。
其实早在2018年短剧就已出现,后来随着短视频平台、长视频平台、传统影视剧制作公司的入局,优质剧集持续涌现,短剧影响力迅速扩大,近两年发展进入快车道。根据德塔文《2023年上半年微短剧市场报告》,2023年上半年共上新微短剧481部,超过了2022年全年上新的454部。
很多小伙伴知道我是看TMT出身的,想问问我:传媒板块还值得关注吗?
我认为,随着后续短剧行业市场渗透率进一步提升,剧目的质量和短剧的付费率转化逐渐上升,预计明年有望延续高增长。且随着AI多模态功能不断升级、游戏制作效率提高、制作难度下降后,影视+游戏的模式将有更多想象空间,未来产业链上的多个环节或将有望受益。
不过今年以来的行业轮动比较快,短期的热点往往波动比较大,大家在投资的时候一定要梳理好投资逻辑,注意不要追涨杀跌。
观点更新时间:2023.11.9
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