上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票
基金主代码 376510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 91,831,809.60 份
通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持
投资目标 续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追
求基金资产的长期稳健增值。
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资
理念和技术,“自下而上”的精选个股,重点投资于在行业
内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的
投资策略
大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市
场运行分析趋势的市场研判,对相关资产类别的预期收益
进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。
1.资产配置策略
本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分
析和定性分析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏观经
济政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析,
积极进行大类资产配置。
2.行业配置策略
本基金将根据各行业所处生命周期、行业景气度、产业竞
争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业的相对盈利能
力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、
销售收入、净利润等指标,对各行业的相对投资价值进行
评估。本基金将重点投资于处于成长期和成熟期,行业景
气良好,优先受益于国民经济增长和国家政策重点扶持的
行业。
3.股票投资策略
本基金重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳
定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票,投资于大盘
蓝筹股票的资产占股票……
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