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发表于 2022-11-23 18:39:34 股吧网页版 发布于 上海
永赢基金张璐:光伏大涨,背后逻辑在哪?谈谈我的看法

今天光伏板块涨幅较大,想跟大家谈谈我的看法。

大家好,今日中证光伏产业指数(931151.CSI)单日上涨超3%,我收到了很多投资者对于上涨原因的询问,想跟大家分享一下自己的看法。

从消息面来看,本轮向上动力主要源于光伏行业增长数据超预期。昨日,国家能源局发布的最新数据显示,截至10月底,全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦,同比增长8.3%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长29.2%。

由于天气逐渐转冷,在季节因素主导和库存因素的推动下,“风光电”展现了亮眼的增幅。但除了这一短期因素之外,长期来看,我们对明年的需求端改善也保持乐观。

光伏方面:这是供需两端持续动态平衡的行业,在没有外部限制的情况下,产业链价格的下行大概率会带来需求的增长;同时,近期硅料价格、硅片价格有所松动,或对光伏需求带来正面影响,下游电池片、组件利润也有望边际改善。

风电方面:9月新增装机3.1GW,同比上升72.22%,环比上升156.2%,改善较为明显。随着后续疫情形势缓解、大宗商品价格下降,同时装机需求打开,整个风电产业链业绩也或将边际向好。

储能方面:在大型储能上,组件降价的高预期对装机有所利好,叠加储能电站年末抢装效应,相关业绩确定性上升。在户用储能(家储)上,市场规模有望长期高速增长。

我会持续挖掘光伏产业链中的投资机会,希望能为投资者带来更好的投资体验。

$永赢低碳环保智选混合发起A(OTCFUND016386)$

$永赢低碳环保智选混合发起C(OTCFUND016387)$

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(来源:永赢基金的财富号 2022-11-23 18:39) [点击查看原文]

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